O Herói-san adotou uma forma de corpo humano para vir até a terra e procurar alguém digno de lidar com seu grimório, que possui uma força proibida. Logo Herói-san encontra o encantador-sama, um jovem que aparentemente não sabe lidar com tais poderes, mas será uma ótima sentinela para espalhar a maldade a seus parceiros de guilda.
