Zack acorda pela manhã e descobre que se transformou em um demônio. Desesperado e sem saber o que fazer, ele decide ir na casa de seu amigo, Reid. Sem entender o que está acontecendo com seu corpo, Zack começa a sentir desejos pervertidos incontroláveis e terá que contar com uma ajudinha especial de seu melhor amigo.
